02.12.13 Сигналы на золото, нефть, серебро

Уровни входов по нефти, золоту и серебру

Фьючерс на нефть CL янв.

99.92 лонг - 92.58 шорт

Фьючерс на золото GC фев.

1255.1 лонг - 1239.8 шорт

Фьючерс на серебро SI март

20.145 лонг и 19.549 шорт

Уровни действительны с 12:00 до 21:00 МСК

Стоп лоссы в зависимости от глубины депозита: 25, 40, 100 тиков или по усмотрению.

Фиксация прибыли через трейлинг стоп ATM или по усмотрению

Уровни публикуются в 09:00 МСК

Результаты входов по уровням

Скриншоты

Для цен на золото прошедший ноябрь был худшим с 1978 года. Причиной резкого падения цен стало улучшение ситуации в экономике, которое усилило опасения относительно сокращения программы стимулирования Федеральной резервной системы. Цены на золото в ноябре упали на 5,5%. В результате череды падений года они оказались на пути к завершению 2013 года негативной территории, прервав 12-летний рост, в ходе которого цены на драгоценные металлы били рекорды. Теперь центральный банк США просигнализировал о своих намерениях начать сворачивание ежемесячной покупки облигаций, что уменьшит риск роста инфляции и ослабления валюты США. По словам руководителей ФРС, сворачивание начнется, если экономика продемонстрирует устойчивый рост. Подъем экономики начинается без каких-либо признаков инфляции, и наступает завершение периода дешевых денег, а это негативно влияет на цену золота. У биржевых фондов, торгующих физическим золотом, по состоянию на 26 ноября запасы уменьшились на 38,4 тонны в результате ускорения продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, ноябрь был не самым плохим месяцем для золота: в июне цены упали на 12%, а в октябре 2008 года – почти на 18%. В пятницу цены на золото повысились, отскочив от 4-месячных минимумов на фоне ослабшего доллара США.

* По словам аналитиков, цена на золото продолжает бороться против дальнейшего падения, даже хорошие новости не могут сгенерировать устойчивую основу для роста. Согласно имеющимся данным, импорт золота в Китай достиг в октябре этого года отметки в 129,8 тонн — это второй по объёму показатель в этом году. Цена золота никак не реагирует на хорошие для неё новости. Несмотря на стабильный спрос на физическое золото в азиатских странах, количество крупных инвесторов всё равно недостаточно, чтобы заставить цены расти. Инвесторы продолжают переводить свои капиталы на фондовый рынок и в другие инвестиционные инструменты, которые могут принести им больше прибыли, чем золото. Не только золото пострадало от спада интереса со стороны инвесторов, но и другие сырьевые товары переживают сейчас не лучшие времена. На сырьевых рынках нет достаточного спроса, чтобы цены на товары росли. Инвесторы изменили свои приоритеты на данный момент. Спекулятивный интерес будет продолжать доминировать на рынке, а физический спрос будет играть при этом вторичную роль, почти никак не влияя на цены. Данные по импорту в Китай выглядят довольно хорошо, это связано, скорее всего, с разницей в премиях между биржами в Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае. Однако, импорт не влияет на фундаментальные показатели спроса и поставок. Также ожидается, что по итогам года свободными от инвестиций останутся 800 тонн золота, а на следующий год ожидается от 400 до 500 т. В следующем году стоит ожидать ослабления инвестиционного спроса. Негативным фактором для золота также будут достаточные поставки этого драгметалла на мировой рынок и вторичное сырье. Если инвестиционный спрос на золото в следующем году будет снижаться, то спрос на ювелирные украшения из золота, наоборот, будет расти. Сейчас на рынке много свободного золота, которое ждёт своих инвесторов, а спроса на него нет, отсюда и слабая цена.

* Плохой новостью для золота является попытка правительства Индии умерить пыл своих граждан к золоту. Таможенная пошлина на импорт золота в Индию выросла за полтора года в десять раз — в начале 2012 г. она составляла 1%, а сейчас уже 10%, акцизный сбор составляет 9%, к тому же новые правила обязывают платить за импорт только наличными, а любые транзакции облагаются налогом — все эти меры практически парализовали рынок золота в стране.Религиозные праздники Дантерас и Дивали, которые празднуются в ноябре, связаны с покупкой золота, плюс сезон свадеб — все эти мероприятия помогли поддержать продажи золота в стране. Однако, жёсткие ограничения на импорт золота привели к его острому дефициту внутри страны, а слабая рупия стала ещё одним фактором, который негативно влияет на продажи драгметалла. В то время как индийские трейдеры платят премии в размере 130$ за одну унцию от цены Лондонского фиксинга, многие семьи в стране нашли необычный способ, чтобы приобрести новое украшение из золота. Согласно сообщениям местных СМИ, многие индусы, у которых планируется проведение свадьбы, из-за дефицита золота на рынке стали сдавать свои старые украшения на переработку, чтобы из них сделали новые золотые украшения. В этом случае оплатить нужно только работу ювелира. Эта услуга становится в стране очень популярной. В этом фискальном году, который продлится до марта 2014 г., на рынок может поступить до 400 т. вторичного золота по сравнению с 130 т. в прошлом году. Согласно некоторым подсчётам, частные лица Индии владеют от 18.000 до 20.000 тонн золота стоимостью 900$ млрд. по текущим ценам, что составляет почти 50% от ВВП страны.
По итогам торгов в пятницу фьючерсы на нефть CL подорожали, сократив разницу в цене между американской нефтью и нефтью марки Brent, после того как ранее на неделе она достигла максимума примерно за восемь месяцев. Цены на нефть марки Brent по итогам торгов снизились на 1,17 доллара, или на 1,1%, до 109,69 доллара за баррель. Yефть марки Brent всю неделю провели вблизи отметки 110 долларов за баррель. Поддержку ценам на нефть марки Brent оказывало сокращение опасений по поводу возобновления поставок на мировой рынок больших объемов иранской нефти. Несмотря на ослабление ряда санкций в отношении Ирана в рамках договоренности с западными лидерами по приостановке ядерной программы, по-прежнему остается запрет на поставки нефти в США и другие основные страны-потребители. Объемы торгов в пятницу были ниже обычного, учитывая более раннее закрытие торгов по причине празднования накануне Дня благодарения. Ранее в пятницу, на котировки фьючерсов нефти марки Brent оказали влияние новости о взрыве на армейском складе на юге Ливии, в результате которого погибло более 40 человек. Взрыв произошел после того, как местные жители, предположительно, попытались украсть боеприпасы со склада.

* Трейдеры ждут заседания Организации стран-экспортеров нефти ОПЭК, которая пройдет на этой неделе. Заседание нефтяного картеля состоится в Вене 4 декабря. В пятницу Wall Street Journal сообщил об отсутствии согласия среди членов ОПЭК по вопросу о сокращении добычи нефти странами картеля в ближайшие месяцы на фоне роста добычи в США, восстановления экспорта иракской нефти и потенциального возвращения нефти из Ирана на мировые рынки. Согласно информации Wall Street Journal, полученной от информированных источников, некоторые члены ОПЭК настаивают на сокращении объемов добычи в следующем году, после того как организация за последние два года не пересматривала потолок добычи. Объемы добычи в США приблизились к максимальному уровню почти за 20 лет, в основном по причине применения технологий гидравлического разрыва и горизонтального бурения, которые позволили добывающим компаниях извлекать запасы из сланцевых нефтяных месторождений. В результате за последние 10 недель, запасы нефти в США выросли на 35,8 млн баррелей, или на 10%. Резкое увеличение запасов способствовало снижению стоимости нефти марки WTI на протяжении трех месяцев подряд.

На декабрьском заседании Европейский центральный банк, вероятно, будет обсуждать необходимость предоставления дальнейшего финансирования компаниям малого бизнеса и силу евро, говорят экономисты. При этом не ожидается, что центральный банк предпримет какие-то масштабные меры. Ожидается, что Управляющий совет ЕЦБ оставит политику без изменений на следующей неделе. Вероятно, что президент ЕЦБ Марио Драги повторит тезис о том, что все еще есть много вариантов для Управляющего совета, и он может прибегнуть к ним в любой комбинации в случае возникновения существенных негативных новостей в следующие месяцы.

Европейские фондовые рынки откроются нейтрально на открытии. Предстоит публикация данных по производственной сфере, которые могут увеличить ожидания дополнительных мер со стороны Европейского центрального банка.